Anleihe 2021 / IR

Öffentliche Zeichnung gestartet: Ab sofort ist die Zeichnung der neuen Anleihe 2021/2026 über die S04-Homepage möglich. Die Frist läuft bis zum 20. Juni 2021, 18 Uhr, sofern die Anleihe nicht vorher überzeichnet ist.

HIER geht es zur Zeichnung

Die neue Unternehmensanleihe hat einen Zinssatz von 5,75 % p.a. und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) wurde durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.

FC Schalke 04 im Überblick:

  • Mehr als 155.000 Mitglieder, einer der fünf größten Sportvereine der Welt
  • VELTINS-Arena – eine der modernsten Multifunktionsarenen Europas und im Besitz des Vereins:
    • Bundesliga-Zuschauerschnitt der vergangenen fünf Jahre (Saison 2015/16-2019/20, ohne Corona-Pandemie): 60.836 (97,7 % Auslastung)
    • Dank Multifunktionalität & Großveranstaltungen 2018 und 2019 das meistbesuchte Stadion Deutschlands (Konzerte, Sport-Events, Messen, Firmenfeiern)
  • Einer der wenigen Vereine, die sich komplett selbst vermarkten – sämtliche Vermarktungsrechte liegen beim Verein
  • S04 erreicht täglich mehr als 9 Millionen Kontakte in den sozialen Netzwerken weltweit
  • Insgesamt wurden die Finanzverbindlichkeiten zwischen 2010 und 2020 um knapp 100 Millionen Euro reduziert

Schalkes Zukunft

Die Knappenschmiede – Wichtigstes Asset und Symbol für eine erfolgreiche Zukunft:

  • Erfolgreichstes Nachwuchsleistungszentrum Deutschlands
  • Mehr als 100 Debütanten im Teenager-Alter in der Bundesliga – mit weitem Abstand die Nummer 1
  • Zentrale Bedeutung für wirtschaftliche und sportliche Wertschöpfungskette: zahlreiche Transfers im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro Bereich in den vergangenen Jahren
  • Norbert Elgert als bester Fußball-Ausbilder Deutschlands
  • Hervorragende Infrastruktur durch Ausbau Berger Feld