FAQ Anleihe 2022 / 2027

Ein Depot ist ein Aufbewahrungsort für Wertpapiere. Wertpapiere können unter anderem Aktien, Anleihen oder Zertifikate sein. In einem Depot können Wertpapiere gekauft, verkauft und verwaltet werden.

Die Anleihe 2022/2027 kann nahezu bei jeder beliebigen Filialbank oder einem Onlinebroker eröffnet werden. Depots folgender Banken können NICHT mit der Anleihe beliefert werden: DEKA Bank, Union Investment, Umweltbank, Fondsbank, Trade Republic, Scalable Capital.

Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an wertpapier@schalke04.de.

1. Entscheiden Sie sich für ein Depot bei einer beliebigen Filialbank oder einem Onlinebroker. (Tipp: Im Internet finden Sie nähere Informationen zu den verschiedenen Anbietern oder wenden Sie sich an den Berater Ihrer Hausbank.
2. Füllen Sie den Antrag zur Depoteröffnung aus. Dies geschieht entweder online oder schriftlich.
3. Wenn Sie sich online bei einer neuen Bank um ein Wertpapierdepot bemühen, werden Sie per Video- oder Postident-Verfahren Ihre Identität bestätigen müssen. Als Kunde mit Online-Banking können Sie die Depoteröffnung in der Regel mit PIN und TAN bestätigen.
4. Ihre Depotbank sendet Ihnen die erforderlichen Dokumente und Anmeldedaten zu.

Die komplette Depoteröffnung kann ein bis zwei Wochen je nach Bank und Identifikationsverfahren dauern. Bei einer Filialbank vor Ort oder wenn Sie bereits bei einer Direktbank registriert sind, können Sie die Depoteröffnung deutlich schneller abschließen. Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie die Eröffnung noch in der Zeichnungsphase schaffen, wenden Sie sich bitte an wertpapier@schalke04.de.

Je nach Anbieter fallen Depotgebühren für das Führen eines Depots an (monatlich, quartalsweise oder jährlich) und/oder für einzelne Transaktionen. Da die Gebühren je Bank variieren, sprechen Sie bitte direkt mit der Bank Ihres Vertrauens.

Dies ist leider nicht möglich.

Eine Anleihe ist ein verzinsliches Wertpapier, bei dem der Anleger dem Unternehmen Kapital zur Verfügung stellt und dadurch Anspruch auf Rückzahlung am Ende der Laufzeit und Zinszahlung einmal jährlich in bestimmter Höhe erwirbt. Durch das Begeben einer Anleihe finanzieren sich Unternehmen über den Kapitalmarkt. Die Konditionen wie Verzinsung, Laufzeit und Tilgung werden in den Anleihebedingungen festgelegt und können im Wertpapierprospekt auf anleihe.schalke04.de eingesehen werden.

Der Nennbetrag ist der Geldbetrag je Anleihe, den der Emittent dem Käufer schuldet. Im Fall der Schalke Anleihen ist er der Rückzahlungsbetrag am Ende der Laufzeit.

Die Anleihe 2022/2027 ist eine wichtige Maßnahme auf dem Weg zur finanziellen Handlungsfähigkeit. Im Sommer 2023 wird die Anleihe 2016/2023 in einem Volumen von 34,1 Millionen Euro fällig. Eine frühzeitige Refinanzierung erhöht die langfristige Planbarkeit von Budgets und somit auch die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit. Die Anleihe 2022/2027 soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der auslaufenden Anleihe 2016/2023 genutzt werden. Außerdem schafft sie Handlungsspielräume und Möglichkeiten zur Investition in die Zukunft des FC Schalke 04.

Nein, es handelt sich nicht um eine klassische „Fan-Anleihe“. Die geplante Anleihe 2022/2027 wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein und richtet sich vor allem an private Investoren mit Interesse und Erfahrung am Kapitalmarkt. Eine Zeichnung des Wertpapieres ist nur möglich, sofern bereits ein Wertpapierdepot bei einer Bank besteht oder dieses im Vorfeld eingerichtet wird. Die Anleihe bietet allen Investoren (Privatanlegern oder institutionellen Investoren) die gleichen Bedingungen (Gleichbehandlung).

Die Zahlstelle kümmert sich um die Abwicklung der Zahlungen vom und an den Emittenten, wie z.B. die Rückzahlungen und Zinszahlungen an die Anleihegläubiger.

Weitere Informationen können Sie insbesondere dem Wertpapierprospekt vom 16. März 2022 entnehmen.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an wertpapier@schalke04.de.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre und 82 Tage, vom 14. April 2022 bis 5. Juli 2027.

Jedes Wertpapier und damit jede Anleihe birgt Risiken. Alle Risiken werden detailliert im rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt erläutert. Der Wertpapierprospekt befindet sich auf der Homepage des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de.

Inhaber der Unternehmensanleihe 2016/2023 haben die Möglichkeit, von der Anleihe 2016/2023 in die Anleihe 2022/2027 umzutauschen. Alle Inhaber der Unternehmensanleihe 2016/2023 erhalten innerhalb der Umtauschfrist über ihre Depotbank ein entsprechendes Angebotsformular zum Umtausch. Dieses müssen Inhaber der Anleihe 2016/2023 innerhalb der Umtauschfrist (18. März bis 8. April 2022) bei ihrer Depotbank einreichen. (Achtung: Manche Depotbanken setzen das Ende der Umtauschfrist früher an, um die interne Bearbeitung zu gewährleisten. Achten Sie bitte auf die von Ihrer Bank zur Verfügung gestellten Informationen.)

Detaillierte Informationen zum Umtausch und zur Umtauschfrist finden Sie im Wertpapierprospekt vom 16. März 2022. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch unter wertpapier@schalke04.de zur Verfügung.

Inhaber der Unternehmensanleihe 2016/2023, die sich für den Umtausch in die neue Anleihe 2022/2027 entscheiden, erhalten einen einmaligen Bonus von 1,5 %, entsprechend 15,00 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von 1000,00 Euro.

Ja, es kann auch nur eine bestimmte Anzahl der Schuldverschreibung umgetauscht werden, dies kann auf dem entsprechenden Angebotsformular angegeben werden. Dabei ist aber die Mindeststückelung von 1.000,00 Euro zu beachten.

Ja, das ist möglich. Inhaber der Unternehmensanleihe 2016/2023, die am Umtauschangebot teilnehmen, können darüber hinaus ein Angebot zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen der Anleihe 2022/2027 abgeben (Mehrerwerbsoption). Zudem ist eine zusätzliche Zeichnung gleichzeitig über das Öffentliche Angebot über die Website anleihe.schalke04.de und die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse möglich.

Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag der Anleihe 2016/2023 von je 1.000,00 Euro. Das Umtauschverhältnis für bestehende Anleihen 2016/2023 beträgt 1:1. Das bedeutet, dass die Inhaber der alten Anleihen für jede umgetauschte Anleihe 2016/2023 eine neue Anleihe 2022/2027 zuzüglich eines Zusatzbetrags in Form einer Barzahlung erhalten, der sich aus einem Geldbetrag in Höhe von 15,00 Euro sowie den aufgelaufenen Zinsen aus den umgetauschten Anleihen 2016/2023 für die laufende Zinsperiode zusammensetzt.

Darüber hinaus haben Teilnehmer des Umtauschangebots die Möglichkeit, mittels einer Mehrerwerbsoption weitere Schuldverschreibungen zu zeichnen.

Allen Personen, die derzeit alte Anleihen 2016/2023 halten, wird die Möglichkeit gegeben, dem FC Schalke 04 ihre Anleihen anzubieten und im Tausch Anleihen 2022/2027 vom Emittenten zu erhalten. Der Umtausch erfolgt über die jeweilige Haus- oder Depotbank der Anleihegläubiger. Darüber hinaus haben Teilnehmer des Umtauschangebots die Möglichkeit, mittels einer Mehrerwerbsoption weitere Schuldverschreibungen zu zeichnen.

Sollten Sie Fragen zum Umtausch oder Mehrerwerb haben, finden Sie nachfolgend häufige Fragen zu diesem Thema oder wenden Sie sich an wertpapier@schalke04.de.

Einzig Inhaber der Anleihe 2016/2023 sind zur Teilnahme am Umtausch berechtigt. Es besteht keine Verpflichtung, am Umtausch teilzunehmen. Inhaber der Anleihe 2016/2023, die nicht am Umtausch teilnehmen, bleiben ohne Veränderung Inhaber der Anleihe 2016/2023 bis zu deren Rückzahlung am 7. Juli 2023.

Detaillierte Informationen finden sich im Wertpapierprospekt, der ab Billigung auf der Homepage des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de abrufbar sein wird. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch unter wertpapier@schalke04.de zur Verfügung.

Die Anleihe kann von alle anderen interessierten Personen über unsere Homepage anleihe.schalke04.de und auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden.

Die Zeichnung der Anleihe wird parallel zur Umtauschphase, voraussichtlich ab dem 18. März 2022, möglich sein. Der genaue Zeitplan zur Anleihezeichnung ist auf anleihe.schalke04.de veröffentlicht und auch dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Die WKN lautet: A3MQS4

Die ISIN der neuen Anleihe 2022/2027 lautet: DE000A3MQS49

Ab einen Nennbetrag von 1.000,00 Euro ist eine Zeichnung möglich. Ab dieser Summe kann der Nennbetrag in Tausenderschritten auf ein Vielfaches erhöht werden.

Das ist leider nicht möglich.

Über unsere Homepage ist ausschließlich die Zahlung per Überweisung vorab möglich. Wenn Sie die Vorleistungspflicht der Überweisung nicht wünschen, können Sie alternativ über das öffentliche Angebot über Ihre Haus- oder Depotbank via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse im XETRA-Handelssystem zeichnen.

Über den FC Schalke 04 fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an. Bei ihrer Depotbank können separate Gebühren aufgerufen werden, zum Beispiel für das Einrichten und Führen des Depots. Bitte sprechen Sie hierzu direkt mit Ihrer Depotbank.

Ein Depot können Sie sowohl bei einer Filialbank als auch bei einem Onlinebroker eröffnen. Bitte sprechen Sie hierzu direkt mit der Bank Ihres Vertrauens.

Die Wertpapiere werden am 14. April 2022 in Ihr Depot eingebucht und sind kurzfristig danach sichtbar.

Die Zinsen werden jährlich nachträglich am 5. Juli eines jeden Jahres (erstmals 2023) ausbezahlt.

Die Anleihe wird parallel zur letzten Zinszahlung am 5. Juli 2027 zurückgezahlt.

Der Kupon bietet eine jährliche feste Zinszahlung in Höhe von 5,50 %.

Sollte der FC Schalke 04 bis einschließlich zur Spielzeit 2025/26 in die 1. Bundesliga aufsteigen, erhalten die Inhaber der Anleihe 2022/27 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 2,0 %. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 10 Geschäftstagen nach dem Tag, an dem der FC Schalke 04 erstmalig wieder in der Bundesliga spielt. Der Bundesliga-Bonus wird nur einmal ausgezahlt und fällt nicht an, wenn der FC Schalke 04 wiederholt ab- und aufsteigt.

Die Anleihe soll im Freiverkehr an der Deutschen Wertpapierbörse im Segment Quotation Board in Frankfurt notiert werden.

Die Anleihe soll direkt nach dem Begebungstag an der Deutschen Börse im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board gelistet und in den Handel einbezogen werden. Somit ist es für den Anleger möglich, die Anleihe je nach Wunsch oder Bedarf auch vor Ende der Laufzeit zu verkaufen. Der Preis am jeweiligen Handelstag ist von Angebot und Nachfrage abhängig.

Ja, der FC Schalke 04 hat in den Jahren 2024 bis 2026 eine Call-Option. Der Verein kann die Anleihe ab dem 5. Juli 2024 für 102,5 %, ab dem 5. Juli 2025 für 101,5 % und ab dem 5. Juli 2026 für 100,5 % des Nennbetrages zurückkaufen.

Bei Ausbezahlung der jährlichen Zinsen werden Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten (26,375 % des Zinsbetrages). Jeder Anleger erhält hierfür eine Steuerbescheinigung, die er im Rahmen seiner Einkommenssteuererklärung seinem Finanzamt vorlegen kann. Die einbehaltene Abgeltungssteuer nebst Solidaritätszuschlag wird dann angerechnet oder erstattet.

Bei Rückzahlung der Anleihe fallen nur Steuern an, wenn die Anleihe unterhalb des Nennbetrags erworben wurde.

Nähere Erläuterungen zum Steuereinbehalt finden Sie im Wertpapierprospekt im Kapitel „Besteuerung“.

Nein, ein Verzicht des Gläubigers auf Rückzahlung ist in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen.